Calendario de la OPV de AENA

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En lo que es el primer paso para lo que será la primera OPV del año, la de AENA, la compañía registró este pasado viernes su folleto de Oferta Pública de Venta en la CNMV con el que dio a conocer las fechas claves de la operación de salida a Bolsa el próximo 11 de febrero, momento en que comenzarán a cotizar sus acciones por primera vez en el mercado continuo.

Tras diferentes controversias y aplazamientos en meses anteriores, la compañía aeroportuaria se ha decidido, al fin, a aprovechar las mejores perspectivas económicas, la mejora en el sentimiento bursátil (a expensas de los resultados de las elecciones griegas) y la mejora en los daros de tráfico aéreo. Ésto la ha llevado, incluso, a subir el rango orientativo de precio al que saldrán las acciones, fijadas inicialmente en octubre pasado entre 41,5 y 53,5 €. Lo ha hecho en casi un 4% fijando ahora la banda de precios entre 43 y 55 € lo que significaría una valoración de la compañía entre 1.806 y 2.310 millones de euros, convirtiéndola en la mayor OPV en los últimos 20 años.

Hoy lunes comienza el periodo de formulación de peticiones de compra tanto para instituciones como para minoristas. Se va a cotizar un 28% del capital para estos sectores del que solo un 9% corresponderá al tramo minorista.

El importe mínimo para acudir a la OPV se ha fijado en 1.500 €, mientras que el importe máximo será de 200.000 €.

Esta oferta pública de venta cuenta con unos atractivos ratios dado que a los precios ofertados supondría darle a la compañía un PER de entre 10,81 y 13,83 veces beneficio por acción, inferior a la de las principales competidoras del sector.

Las perspectivas para el sector son en este momento, además, muy halagüeñas, tanto por la caída del precio del petróleo como el buen momento que vive y parece vivirá en este año el turismo en nuestro país.

AENA cuenta también con un atractivo adicional: la política de retribución al accionista que ha anunciado en el folleto en el que indica que repartirá el 50% de su beneficio lo que, según estimaciones, podría suponer una retribución en dividendos en torno al 4,5%.

FECHAS IMPORTANTES DE LA OPV DE AENA

  • 23 de enero: registro del folleto en la CNMV
  • 26 de enero: Inicio del periodo para peticiones de compra
  • 3 de febrero: Fin del periodo de peticiones de compra. Fijación del precio máximo para el tramo minorista
  • 4 de febrero: Inicio del perioso para las solicitudes vinculantes de compra de acciones
  • 6 de febrero: Fin de este último periodo
  • 7 de febrero: Asignación de acciones al tramo minorista
  • 8 de febrero: Prorrateo de acciones
  • 9 de febrero: Fijación del precio minorista
  • 10 de febrero: Adjudicación de las acciones asignadas
  • 11 de febrero: Inicio en la cotización de las acciones

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